取引先の登録方法(一括登録)

お手元にある取引先企業データをMusubuに【一括インポート】で取り込む方法についてご案内いたします。

※取引先を1件ずつ個別で登録する場合は、こちらのマニュアルを参照ください。

 

1.画面上部のメニューから「取引先一覧」ボタンをクリックします。

取引先一覧

 

2.画面右上の「CSVから新規作成」をクリックします。

取引先>CSVから新規追加

 

3.インポート先は「取引先」を選択します。
※現在は「取引先」のみしか選択できませんが、今後は「担当者」「案件情報」などがインポート可能になっていく予定です。

 

 

4.「テンプレートCSVファイルをダウンロード」をクリックし、CSVファイルをダウンロードします。

取引先一覧>CSVファイルダウンロード

 

5.ダウンロードしたCSVファイルに取引先情報を入力します。

※、テンプレートファイルの1、2行目は削除するとインポートエラーが発生しますので削除せず残しておいてください。

※、取引先名のみ「必須」となりますので、必ず入れてください。それ以外の項目は、空白でもインポート可能です。

 

<データ加工のルール>

紐づけの精度を高めるために以下のルールを設けていますが、

以下のルールに該当しないデータでもインポートいただくことが可能です。

※、従業員数のみ半角数字しかインポートができません。

 

<インポート時のエラー文言と対応方法

■ CSV形式以外のファイルが選択されています。

ファイル形式がExcelなどの場合に表示されるエラーなので、ファイル形式をCSVに変えて再度インポートをしてください。


■ ●●行目の「▲▲▲▲」が入力されていません。

「必須」項目となる、取引先名に値がない場合に表示されるエラーなので、取引先名を入れてください。


■ ●●行目の「従業員数」が半角数字の整数で入力されていません。

従業員数が半角数字以外が含まれる場合に表示されるエラーなので、半角数字のみを入れてください。

 

■ ●●行目、●●行目の「▲▲▲▲」が重複しています。

取引先名の文字列が完全一致している場合に表示されるエラーなので、重複確認をしてください。

 

■ 1行目が消去または変更されています。

1行目の内容が変わっている場合に表示されるエラーなので、内容に変更がないか確認してください。

 

■ 必須項目の「▲▲▲▲」の行がありません。

2行目の1列目の内容が変わっている場合に表示されるエラーなので、項目に変更がないか確認してください。

 

■ ●●行目の項目数が他の行の項目数と異なります。

セル結合によって項目数が異なる場合に表示されるエラーなので、結合セルがないか確認してください。

 

 

6.「ファイルを選択」をクリックして、取引先情報を入力したCSVファイルをアップロードします。

取引先一覧>ファイル選択

 

7.「Baseconnect企業情報と紐づける」にチェックを入れ、インポートする情報とBaseconnect企業情報を紐付けます。

※「Baseconnect企業情報と紐づける」にチェックを入れなくてもインポートは可能ですので、運用に合わせてご選択くださいませ。

取引先一覧>紐付け

 

8.「インポートを開始」をクリックします。

取引先一覧>インポート開始

 

9.インポートしたデータが取引一覧に表示されます。