取引先の登録方法(個別登録)

お手元にある取引先企業データを取引先一覧に1件ずつ【個別】で登録する方法についてご案内いたします。

※取引先を一括インポートで登録する場合は、こちらのマニュアルを参照。

※取引先に登録ができるのは本社情報のみとなります。事業所情報は登録ができません。

■取引先一覧から取引先を個別登録する

 

1.画面上部のメニューから「取引先一覧」ボタンをクリックします。

取引先一覧

 

2.画面右上の「新規追加」ボタンをクリックします。

 

3.取引先基本情報に「取引先名」を入力します。

 

4.Baseconnect企業情報のサジェストが表示されるので、該当企業を選択します。

※、紐付けを行わない場合は、サジェストを選択せずに入力を完了してください。
※、作成後に「取引先名」を変更しても、サジェストは表示されません。
※、手入力した情報や、紐づけ企業を変更しても、取引先が上書きされることはございません。


5.Baseconnect企業情報と紐づき「取引先名」以外の情報が自動入力されます。

※、紐づいた情報は、いつでも「取引先一覧」>「取引先詳細」>「Baseconnect企業情報」から確認できます)

 

6.「企業情報を取得する」を押すと、紐付いた企業情報の「非公開情報」が公開され、閲覧が可能になります。

 

 

■企業検索から取引先を個別登録する

 

1.画面上部のメニューから「企業検索」ボタンをクリックします。

企業検索画面

 

2.登録したい企業を検索する

 

3.「取引先に登録」をクリック

取引先に登録ボタン

 

4.「取引先名・会社名」を確認し、「状態」を選択

取引先に登録の確認

※取引先名・会社名は必要であれば変更が可能です。

※「状態」では、その取引の「成約・未成約」を選択できます。

 

5.「設定項目をもっと詳しく入力」からその他項目を確認する

取引先に登録の確認2

※必要であれば手入力で情報を追加できます。

 

6.「登録」ボタンをクリックすると、「取引先一覧」にページが遷移し、企業情報と紐づいた状態で取引を管理できます。

取引先に登録の確認3

※、紐づいた情報は、いつでも「取引先一覧」>「取引先詳細」>「Baseconnect企業情報」から確認できます